| 為了更好地展望未來，回眸2009年的中國機床市場是必做的功課。隨後，再讓我們從宏觀經濟和主要用戶行業動向的角度入手，觀察分析2010年的中國機床市場。可以預測，綜觀今年該市場的四大指標走向，均會有不同程度的小幅增長。 |
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| 2009年中国机床生产台数 |
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回眸2009年中國機床市場
2009年的中國機床工具工業，雖然也深受世界金融危機的影響，但在國家一攬子經濟刺激計劃的作用下，1-11月的工業總產值便同比增長12％。然而其中，金屬加工機床（本文均簡稱機床）的產銷回升卻滯後於整個行業的增長速度，金切機床分行業的工業總產值1-9月才與上年同期持平，1-11月同比微增2％，不過，金屬成形機床的產值增長情況好於金切機床。
2009年全年機床銷售產值按美元計算為153億美元，比上年增長7.6％(按人民幣計算的增幅不詳)。從生產臺數看(右圖)，2009年生產金切機床580,273臺，其中數控型143,904臺，同比分別下降13.6％和0.5％；生產金屬成形機床218,867臺，其中數控型9,315臺，同比分別增長6.1％和16.8%。
1.需求結構進一步升級
2009年，中國機床市場的需求結構進一步升級。據中國機床工具工業協會（CMTBA）對230家重點聯繫企業的統計：1-11月機床產值數控化率同比上升了5.4個百分點，達到52.7％；其中金切機床和數控金切機床的平均單價，在全國工業品出廠價格下降的大背景下，卻同比上升了23％和11％，表現搶眼。
這些數據說明中國機床產品的構成得到了優化，即在產品構成中，中高檔（含重型）數控機床和專用機床的比重增加了，普通機床和經濟型數控機床所佔比重減少了。
與此同時，還開發出一批市場急需的高檔數控機床產品，比如濟南二機床集團公司研制的XKV2745×200雙龍門移動式機械五軸聯動數控鏜銑床。
2.出口受挫
2009年中國機床出口從一季度開始便顯著下降，1-9月同比下降了36.3％，四季度降幅稍有收窄，全年同比下降33.0％，出口額14.1億美元。2009年機床出口大幅下滑的主因是全球經濟負增長帶來的市場需求全面萎縮。另一方面，機床整體出口單價下滑，出口產品的檔次亟待提高。
3.進口回落 產品檔次繼續提升
2009年中國機床進口呈現三個特點：其一是全年降幅達到近十多年來從未有過的22.3％，進口金額降至59.0億美元，但仍遠高於世界其他國家；其二是進口機床的平均單價1-11月為8.9萬美元，同比上升6.0％，說明進口機床的檔次在繼續提高；其三是從日本、中國臺灣（以往最大的兩個機床進口來源地）和美國進口的機床大幅減少，從德、意等歐洲國家進口的機床不降反升。
造成2009年中國機床進口額下降20％以上的原因，首先是受金融危機影響，國內企業特別是外商投資企業進口機床設備的意願減弱。以往外商投資企業作為投資進口的機床設備佔機床進口額的六成左右，由於去年外商在我國的直接投資下滑，加上取消了外商投資企業在進口機床設備時的超國民待遇（從2008年11月1日起，外商投資企業在投資總額內進口國內投資項目不予免稅的機床設備時，也一律征收進口關稅），致使外商作為投資進口的機床大幅減少，僅是上半年的同比降幅就已達26.2％。
其次的一個原因是國內生產的機床（包含許多海外知名機床制造商近年來在我國境內設廠生產的機床），其進口替代作用日益增強。
最後還應提到的是，2009年我國加工貿易出口下降較多，自然為加工貿易進口的機床也會相應減少。
4.消費額和產值處於高位
機床市場的復蘇滯後於宏觀經濟的復蘇，中國機床消費額只有0.5％的增長，實際消費金額達到197.9億美元（消費額＝銷售產值＋進口額－出口額）。此外，還應特別提到的是國產機床的市場佔有率比上年提高8.7個百分點，達到70.2％（表1）。
表1 2009年中國機床市場四大指標的變化 （金額單位：億美元）
數據來自中國機床工具工業協會網站
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2009年，中國不僅繼續是世界最大的機床消費國，而且由於日、德兩國的機床產值大幅下滑，中國機床產值也由世界第三躍升至第一位。但要清醒地看到，現在我國還只是世界機床生產大國，而不是機床生產強國。
展望2010年的中國機床市場
1.宏觀經濟環境
中國機床市場的興衰從根本上說取決於宏觀經濟環境，2010年國內外宏觀經濟環境均好於上年。世界經濟正處於緩慢的恢復性增長階段，中國經濟在2009年便率先復蘇，GDP增速達到8.7％。國內外機構對2010年中國的經濟前景基本上都持樂觀的態度，IMF和世界銀行分別預測今年中國的GDP增速為9％和9.5％，中國社科院等單位則預測今年我國GDP將增長9％～10％。
中央經濟工作會議把今年中國GDP增長的預期目標仍定在8％左右，而要發力推進發展方式轉變和經濟結構調整。這個會議還提出，今年要繼續實行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，根據新形勢、新情況提高政策的針對性和靈活性。今年1-2月央行已根據新的情況兩次提高存款準備金率，每次提高0.5個百分點。
購買機床設備是固定資產投資。2010年中國固定資產投資增幅將小於去年的30.1％，但仍將保持24％以上的高增幅。按照國家4萬億元投資的經濟刺激計劃，今年還將有近6000億元的中央政府財政投資，預計可帶動全社會投資增長約2萬億元。
特別是去年未有效啟動的民間資本投資，今年隨著經濟進一步回升向好定會有所增長。此外，與機床設備更新關係密切的技術改造，今年還將繼續進行，而增值稅轉型也有利於調動企業設備投資的積極性。
2009年的外商直接投資雖較上年有所下降，但去年8-12月連續5個月實現了同比正增長，特別是去年12月出現了同比增長103.1％的強勁反彈，這預示著2010年外商在我國的直接投資將高於去年。
2009年我國的進口和出口貿易，分別比上年下降了11.2％和16％。2010年隨著國內外經濟情況的好轉，預計進、出口都將出現一定程度的恢復性增長，但世界經濟回升緩慢，貿易保護主義加劇，今年中國的進、出口特別是出口很難恢復到2008年水平。
2.主要用戶行業動向
①汽車工業
汽車工業是機床最大的用戶行業，2009在國家政策扶持和經濟較快復蘇等因素的作用下，生產和銷售汽車分別達到1379.10萬輛和1364.48萬輛，比上年增長48.30％和46.15％，利潤也有很大增長。
2010年國家對汽車工業的支持力度依然不小，在經濟回升向好的形勢下居民的購車需求會依然保持旺盛。今年1月份的產銷便雙雙突破160萬輛，而根據中國汽車工業協會最新統計數據，今年首季度，中國汽車市場總銷量達461萬輛，穩居全球首位，同比增幅達72%。對此，已有業界人士將今年中國汽車的銷售目標從年初的1,500萬輛上調至1,700萬輛。但同時也有相關人士指出，未來產銷態勢能否一直穩步增長還存在變數，但總體而言，較穩妥的預計是全年汽車產銷還將保持10％～15％的增幅。
由於市場需求大增，汽車的產能已顯不足，不少企業相繼進行擴產投入，這對2010年的中國機床市場無疑是一個利好消息。
②鐵路建設
中國鐵路特別是高速鐵路的建設方興未艾，鐵道運輸裝備制造業已經成為機床市場上的重要客戶。
2010年鐵路建設的計劃投資比上年增加1,000億元達到7,000億元。近期，國務院又批復了22個城市的地鐵建設規劃，總投資為8,820億元，中國已成為當今世界上最大的軌道交通建設市場。鐵道運輸裝備制造業不僅需要許多通用的中高檔數控機床，而且特別需要專用機床，比如不久前開發的高速鐵路軌道板磨床，便深受相關用戶的歡迎。
③船舶工業
我國船舶工業近年來發展很快。2009年全年造船完工量4,243萬載重噸，比上年增長47％，但由於金融危機沖擊使國際海運市場萎縮，2009年我國新承接的船舶訂單同比下降了55％之多。儘管國內船舶總裝行業存在產能過剩，而發動機等關鍵船舶配套產品的生產能力則落後於需求而要進口。
2010年，雖然我國船舶配套行業仍有繼續提高裝備水平的需要，但受新船訂單大幅下滑的影響，對新訂購重型機床等設備會更加謹慎。
④新能源產業
新能源主要是核電和風電裝備制造企業，近年來在我國重型機床市場上是一支活躍的力量。風電裝備制造由於近幾年無序擴張，已造成產能過剩，去年9月國務院發文明確表示“要嚴格控制風電裝備產能盲目擴張”，今年其對機床設備的需求可能有所減弱。
而核電建設正按計劃大力推進，到2020年，我國要新建31座核電站，第三代核電自主化工作也取得新進展，預計核電裝備制造企業對數控重型機床等設備還會有新的需求。
⑤航空航天工業
航空航天工業一直是機床市場上重要的高端客戶。不僅航天工業的衛星、載人航天、探月工程、大推力火箭等項工作正按計劃進行，而且世人矚目的大飛機項目2009-2014年間要完成總裝基地建設，2015-2020年間實現C919大型客機的批量生產，其他飛機如ARJ21支線客機等的批量生產也正順利進行。隨著航空航天工業制造數字化工程的深入實施，還會不斷購置各種高中檔數控機床。
⑥民營中小機電製造企業
民營中小機電制造企業（內中包含不少沿海省區的外向型企業），雖然不是一個行業，但在機械工業系統中佔有較大比重，在中國機床市場特別是中低檔市場上也佔有重要地位。去年受金融危機影響，這一群體對機床設備的投資變得相當謹慎。相信今年隨著中國經濟的回暖，其機床設備投資將會高於去年，不過，當前外貿形勢尚未根本改觀，外向型企業的設備投資意願仍然會比較弱。
3.預測2010年中國機床市場四大指標
在觀察分析2010年我國宏觀經濟環境和機床主要用戶行業動向之後，下文擬對今年我國機床市場四大指標的走向進行粗略預測。
①機床銷售產值
在2010年國內外宏觀經濟環境好於去年的大背景下，機床的主要用戶行業不僅鐵道運輸裝備制造、核能裝備制造、航空航天等行業發展態勢良好，有購買機床設備提高其裝備水平的要求，而且汽車工業今年又將為擴充產能而購買機床，民營機電企業的機床設備投資也有望好於去年，上面這些預示著今年的機床銷售產值將高於去年。
不過，民營機電企業的設備投資啟動有一個過程，尤其不易啟動外向型企業的設備投資，更值得注意的一個事實是機床工具行業2009年1-11月累計的訂貨額低於上一年同期水平，從而又從另一個側面說明今年機床銷售產值的增幅受到限制。預計今年增幅大概是8％～12％（按美元計算有可能高一些）。
產值的增長點仍是高中檔數控機床和專用機床，市場需求結構升級已是大勢所趨。重（大）型機床的生產周期較長，今年的產銷可能還會比較好，但新的市場需求（新承接的訂單）或將出現變數。
②機床進口額
今年我國經濟進一步回升向好，國內企業進口海外機床設備的積極性提高，而且國家政策也鼓勵進口先進的高檔機床，這無疑會有利於增加機床的進口。
至於與機床進口額相關性較強的外商直接投資，情況則比較複雜。一方面是今年的投資總額將高於去年，另一方面是制造業在外商投資總額中所佔比重在下降。此外，本文第一節所述的影響機床進口的因素，比如國內生產機床的進口替代作用等，今年依然存在。所以綜合起來說，今年中國的機床進口額增長將由負轉正，但增幅不會很大，估計金額會上升至63～68億美元（增幅6.8％～15.3％）範疇。
③機床出口額
2010年世界經濟增速將由負轉正，世界機床市場也在逐步復蘇，加之我國與東盟自貿區協議也已經於2010年1月1日生效—東盟6個老成員國對進口我國產品的平均關稅降至0.6％，4個新成員國的也降至5.6％，這些都為今年我國機床出口增長提供了機遇。但世界經濟今年增幅有限(大約是2.5％～3％)且不穩定，又會制約機床出口的增幅。如果不出現重大不利因素，那麼2010年機床出口額可能在去年較低基數基礎上增長5％～15％。
④機床消費額
鑒於今年中國的經濟狀況好於去年，中國機床消費額的增幅理應高於去年。根據上文對2010年中國機床銷售產值、進口額和出口額的預測，推算出2010年中國機床消費額（用美元計算）將有略高於10％的增長，實際金額可能超過215億美元，仍將繼續領先於世界其他各國。
2010年中國的機床產值和消費額都將增長，但增速都不太高，今後幾年也很難恢復到金融危機前的增長速度。如果說危機之前的2000-2007年間中國機床工業和市場的快速發展，既有量的擴展，也有質的提高，那麼其中量的擴展是主要的。換句話說，就是速度有餘、高度不足。今後中國機床工業的發展，將更側重於質的提高，力促產業升級，盡快擺脫國際產業分工的中低端地位。 ■
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