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Market review and outlook on Chinese machine tools industry
Issue date:01/07/2009
Chinamac Journal (CMJ) - Jul 2009 Issue
Source:Chinamac Journal
中國模具工業協會
2008年對中國來說是很不尋常的一年,中國模具行業也經歷了跌宕起伏的發展過程。但善於面對困難的企業才是真正優秀的企業,2009年雖然也將是充滿考驗的年份,但在這之後變得更為強大的,才堪稱是行業的脊樑。
雖然2009年已經過去了將近一半,雖然面對金融危機的寒冬我們已經作出的努力猶如空谷足音,但正是因為信心,才使我們仍有勇氣去回顧2008,並更加堅定地創造嶄新的2009。

展望2009年
進入2009年,國際金融危機的影響還未觸底,世界經濟的變數進一步加大,2009年仍將是十分艱難的一年。

1.國家政策利好
為了擴內需、調結構、保增長,2009年國家將執行適度寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策。在“保八爭九”和十個行業調整振興計劃的利好環境下,中國模具行業在遭遇金融危機的同時也蘊藏着極大機遇。

與此同時,困難也在某種程度上深入驅使企業加快結構調整和開拓市場的步伐。

在中國製造業積極應對金融危機的形勢下,國務院出臺的《裝備製造業調整和振興規劃》中,將提升模具及其製造裝備的技術水平作為重點內容。在國家16個重大科技專項基礎裝備中的關鍵功能件項目中,有關的模具項目專項也充分體現出模具工業在製造業中所佔的重要地位。

作為上游行業的基礎裝備行業,積極跟蹤下游行業的技術進步和市場需求,是模具業努力開拓市場和提升技術水平的重要方面。

在《汽車製造業調整和振興規劃》中,關鍵零部件技術實現自主,新能源汽車專用零部件技術要達到國際水平,實施關鍵零部件產業化以及獨立公共檢測機構和產、學、研相結合的汽車關鍵零部件技術中心建設、汽車發電機動力模塊生產體系、掌握車身開發技術,這些要求一個重要的方面是要靠汽車模具技術來體現。

2.用戶行業升級催旺需求
同時,對模具需求旺盛的行業如航空航天、國防軍工、軌道機車、工程機械等都加大了對模具和精密加工設備直接或間接的採購規模,促使精密加工設備和模具製造行業充分分享到政府的投資大單,尤其是總投資達2,200億的京滬高鐵項目、超過300億投資規模的大飛機項目以及投資額達300億的上海世博會建設項目將會為行業帶來實在的訂單和商機。

3.模具行業勵精圖治

而中國模具工業也在快速成長:模具產品將繼續向着更加大型、更加精密、更加複雜及更加經濟快速的方向發展,技術含量將不斷提高,模具製造週期不斷縮短;模具生產將繼續朝着信息化、數字化、精細化、高速化、自動化的方向發展;模具企業將繼續向着技術集成化、設備精良化、產品品牌化、管理信息化、經營國際化方向發展。

除了CAD、CAM、CAE之外,CAPP、PDM、PLM、MES、ERP及電子商務和網絡等技術將逐漸在模具企業得到較為廣泛的應用,這必將促進企業和行業的技術進步。因此,模具企業也必將進一步提升各方面的綜合實力和核心競爭力。

4.挑戰與機遇並存
雖然由於中國模具行業對外依存度的日漸增大,會使其發展日漸受到世界經濟發展的影響,但中國經濟發展的基本面仍舊是好的,模具行業仍舊有較大的競爭優勢,因而在承接模具業國際轉移方面,現在的條件會比以往更好。

訂單不足、應收款增多、效益下降和先抑後揚走勢將是2009年模具行業的運行所面臨的形勢,雖然預計全年仍將有一定發展,但發展速度可能會比2008年更慢一些。

樹立信心、積極應對、把握機遇、儲備力量,以產業升級和實力提升來迎接新的發展是我們所應採取的積極態度。與此同時,行業當然也寄希望於政府能進一步採取切實措施,助推行業健康發展。

回顧2008:中國模具行業發展的幾大特點
而若要深入瞭解中國模具行業的發展現狀和未來走勢,還是非常有必要回顧梳理2008年—這非比尋常的一年中模具產業所走過的足跡。細細品味2008年中國模具行業的發展,可以總結出以下一些特點:

1.總體規模較大但增長受挫
2008年中國模具總銷售額約為950億元(約合140億美元),僅次於日本,已成為一個名副其實的生產大國,而且中國模具的整體實力進一步加強,總銷售額比2007年增長約9%,進口達20.04億美元, 與2007年基本持平;出口額達19.22億美元,比2007年增長了36%。

但國際金融危機造成國內外需求大幅下滑,自2008年9月開始全國模具企業的訂單逐月減少,生產增長幅度逐月回落,最終導致當年度中國模具工業的增長率跌進了個位數(9.2%),比上年回落10多個百分點,這是20多年來跌幅最大的一年。

另外,因為2008年原材料、燃料、動力價格比上年上升10.5%,人工成本也進一步提高,再加上企業應收款的大幅增加及人民幣匯率變化等因素,致使模具行業與上年同比利潤率下滑了近3個百分點,虧損面擴大了5個百分點,虧損總額增加了80%多。

2.出口“逆勢而上”,進口放緩
2008年中國模具進出口總額為39.26億美元,比上年增長13.27%,在進口減少2.39%的情況下,出口卻增長了36.02%,還比上年提高了0.32個百分點,表現出“逆勢而上”的勁頭,成為眾多指標中鮮有的令人鼓舞的數字。

按模具種類分類,進出口最高的仍是塑料橡膠模具,分別佔了進出口額的52.16%和69.92%;其次是衝壓模具,分別佔了進出口額的39.27%和21.37%。

按進口貨源地分類,進口模具主要來自日本、韓國和臺灣,其次是德國、美國、加拿大、意大利、法國、香港和新加坡。

按出口目的地分類,中國出口模具的市場主要是香港、日本、美國,其次是德國、印度、臺灣、法國、西班牙、巴西和意大利。

從上述統計可以看出,2008年中國模具外貿雖然存在0.82億美元的進出口逆差,但與上年同期比,逆差同比減少87.19%。逆差的縮減,說明了中國模具製造水平不斷提高。2008年模具進出口比例為1.04:1,與上年1.45:1相比可以看出,模具進出口結構也在進一步改善。

另外,數據也顯示出,近兩年來中國模具製造技術水平獲得了新一輪的提高。從模具產品進出口的地域來看,華東地區的江蘇、浙江、上海、山東均位列中國進口和出口模具的十大省市之中,長江三角地區在模具製造整體水平的數量和質量上均已在國內處於行業重要位置。2009中國國際模具、製造應用設備及相關工業展覽會(DMC 2009)的在滬舉辦無疑也佔得行業的“地利”之先。

3.行業實力增強,技術進步明顯
繼第一批50個,第二批34個之後,2008年“中國重點骨幹模具企業”隊伍又增加11個。這11個企業名單見表1。

表1 第三批“中國重點骨幹模具企業”名單

2008年模具行業產品結構進一步趨向合理,以大型、精密、複雜、長壽命模具為主要代表的高技術含量的模具比例進一步提高,以中低檔模具為主的出口正在向中高檔模具發展。

2008年中國出口模具的平均單價比兩年前上升了三分之一以上。其中衝壓模具出口平均每噸價從2006年的5,869美元上升到2008年的7,835美元,兩年上升了33.5%;塑料橡膠模具的出口平均每套價從2006年的602美元上升到2008年的833美元,兩年上升了38.4%。出口模具平均單價的上升,可以說明出口模具的技術含量在增加。

另外,關於進出口模具單價的比較,2006年時出口模具單價只有進口模具的三分之一到四分之一,而2008年變成了二分之一到三分之一,這也是一個明顯的進步,說明差距正在縮小。

4.固定投資增長較大
雖然受國際金融危機影響,2008年第四季度模具行業固定資產投入的增幅快速回落,但全年仍比上年有較大增長,估計全行業總計已超過200億元。

因模具集群式生產方式繼續發展,在2008年,全國20多個“模具城”(包括模具園區、模具集聚生產基地)中的大部分都有1億元以上的投入。

例如:青島海爾模具園,至2008年底已完成了3.5億元投資;寧波北侖模具園區共16個技改項目投資達2.16億元;河北黃驊模具城完成了1.5億元投資等。

同時,宜興市宏宇模具有限公司3.2億元投資的風力發電機模具項目、臺灣聯成金屬製造廠股份有限公司總投資2,100萬美元的“臺灣聯成汽車模具研發中心”、總投資3億元的東莞橫瀝匯英(國際)模具城等項目也都於2008年開工建設。

分別於2007年12月和2008年10月上市的四川成飛集成科技股份有限公司和深圳市群達行精密模具公司,以及過去已上市的廣東巨輪模具股份有限公司和安徽銅陵三佳科技股份有限公司等單位,2008年也有相當數量的固定資產投入。

天津國豐模具有限公司、比亞迪深圳模具公司、寧波合力模具科技股份有限公司、寧波市北侖輝旺鑄模實業有限公司、山東濰坊福田模具有限責任公司、盤起工業(大連)有限公司、寧波市北侖賽維達模具有限公司、泊頭市興達汽車模具製造廠、廣州市啟泰模具工業有限公司、武漢先鋒模具公司等也都有2000萬元以上的投入。

根據國家統計局對主營收入500萬元以上的1,934家模具企業統計,2008資產總計為1,062億元,比上年增加222億元。

5.集群式生產穩步推進
在2007年已形成了一定生產規模和正在抓緊建設的20多個模具城繼續發展的基礎上,2008年又有一些“模具城”開始建設或規劃。

位於天津市北辰區西堤頭鎮工業區的辰東模具產業園規劃总平面圖

2008年模具城的總產出已超過150億元,集群式生產方式的發展正在改變中國模具製造業“散”的狀況。

6.知識產權保護工作力度增強
為使自己的企業能擁有自主知識產權及品牌,許多企業都加大了在研發等科技進步方面的投入,並加強了在專利和品牌申報方面的工作力度,這方面的成果也已開始顯現,各地都已有一批模具企業被重新認定為高新技術企業,省、市級馳名(著名)商標和名牌繼續增加。

對於集體的品牌,過去雖已受到重視,但都未能正式註冊,而2008年卻出現了模具行業經過註冊的第一個集體商標“北侖模具”,開始了由“北侖製造”向“北侖創造”邁進的歷程。

7.國際交流與合作密切
2008年5月有來自17個國家和地區的1400家廠商參展第十二屆中國國際模具技術和設備展覽會,展會成交額達7.37億元。

另外,2008年,中國還有近百家企業分別參加了在印度、日本、俄羅斯、德國等國舉辦的5個國際展覽會,展示自己的模具產品及相關設備 ,廣交客戶,收到了較好效果。

綜述
危機,不只是“危局”,更是“機遇”,當前形勢下,企業應視作自身發展的調整期、儲備期,全力提升經營水平並優化產品結構,在技術上勇於自主創新,管理上從粗放式向信息化集約式轉變,等等。只有這樣,才能使企業在下一輪的激烈競爭中立於不敗之地。
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