_focus_01Dec09_pic01_336.jpg "图1：2009年1-8月，中国制造业采购经理人指数PMI稳步增长。(点击图片放大)") |
| 图1：2009年1-8月，中国制造业采购经理人指数PMI稳步增长。(点击图片放大) |
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编者按：本文经中国机床工具工业协会工具分会秘书长沈壮行首肯、根据11月初沈先生在上海大学的演讲精选整理而成。文章将分两期在“焦点”栏目刊登。本期内容爲：面对全局性的变化，国内工具行业在调整发展战略时必须予以考虑的问题。下期将爲读者奉上“对我国各类工具企业调整发展战略的一些看法”。
在此，特别鸣谢中国机床工具工业协会工具分会秘书长沈壮行先生。
新形势之下 工具行业面临之挑战更强於机遇（一）
中国机床工具工业协会工具分会秘书长沈壮行
前言
说起当今形势，大家可以看到，在过去一年中应对全球性金融危机的过程中，经过各国政府的共同合作、强力干预，终於在今年二季度度过了最困难的时期,出现了止跌回稳的曙光。
特别是我国政府，迅速及时地采取了一系列刺激经济的有效措施，通过加大投资力度，弥补出口下降的影响。使国内经济维持了平稳发展的局面，也使我们各行各业受到的冲击，得到了一定程度的缓解。从当前的发展趋势看，我国今年经济增长保八有望，前景还是好的。
但与此同时，我们必须清醒的认识到，即使全球经济今年走出谷底，明、後年开始回升，也不会简单地回到原有轨道，继续前进。经历这次危机的沉重打击之後，各国都在进行深刻的检讨和反思，随後必将结合本国实际，对经济结构做出必要的调整，中国更是如此。
也正因爲此，经历这次金融危机之後，我们工具行业将要面对的是一个国内、国际经济发展的新格局，市场形势和需求结构都将发生很大变化，不可能简单地回到原来的发展轨道了。这是我们研究当前形势必须看到的关键点。下面，我分四个问题来谈一谈对形势发展的估计，和相关对策的思考。
国际金融危机及其引发的全球经济衰退，使工具工业经受了沉重的冲击，但业内人士对中长期发展前景继续看好
1.国内工具行业受到的冲击远远超出预期
从一年来的实际发展情况看，我们原来对国际金融风暴对我国实体经济的冲击，估计是不足的。就工具行业来说，去年三季度还只感到一点小的冲击。第一波冲击首先从浙江温岭工具市场上反映出来，劣质低价刀具销售大幅度下降，幅度达到30%-50%。这些低价刀具主要供应低档机电産品的制造商，对国内工具行业的整体状况影响不大。
第二波受到冲击的是出口工具制造商。从四季度开始，很多企业订单下降幅度达到50%。但前三季度订单充裕，所以2008年工具出口仍有较大幅度增长。工具分会统计刀具出口增长26.7%。
第三波冲击是最严重的。基本上从去年10－11月份开始，有影响的大型主流工具企业，突然出现销售大幅度滑坡，业内人士把这种现象形容爲“跳水式”下跌。下降幅度普遍达到40%-50%。这个情况，超出了原来的估计。
後来的调查表明，并不完全是制造业的需求锐减。而是各个中间环节，以及最终用户对宏观经济的发展前景心存疑虑，大家都在观望。於是开始吃库存，暂停进货。所以2009年1月份的销售稍有好转，同比下降36.7%。2、3月份的情况继续有所回暖。部分企业的订单和销售，已达到往年同期的70%-80%。
当时乐观地估计，国家的宏观调控政策，已开始见到成效，二季度开始将逐月好转。但这种情况并未出现。二季度工具分会统计显示，销售收入同比下降仍达33.2%，利润下72.7%。至8月份，分会月度统计快报，企业的平均销售收入，同比下降27.5%，出现了好转的迹象。但总体看来，回升比较缓慢。只有很少企业保持去年水平或略有增长，还有少数企业同比下降达到40%-50%。
总体看来，此次金融危机引发的全球经济衰退，对我国工具企业的影响，比预计的严重，持续时间也比预计的长，要认真对待。
2.其它主要工业国家的工具企业销量大幅度下降
在此，顺便介绍一下欧、美、日主要工业国家的工具企业在这次金融危机中的情况。
(1) Sandvik Tooling 工具集团，从2008年四季度开始出现下滑，订单下降18%，销售下降12%，利润下降47%。进入2009年，形势更加严峻。至今年二季度末，订单下降45%，销售下降44%，并出现亏损。
(2) 美国Kennametal集团的刀具部分(MSSG)至今年6月底的2009财政年度，销售收入从上年的16.75亿美元，下降至11.92亿美元，平均下降29%。显然，今年的情况比去年更严峻，所以上半年的下降，会高於这个平均值。该公司预计今年三季度销售收入将同比下降35%-40%。
(3) 从日本工具协会公布的数据看，日本工具工业的整体情况从去年四季度开始下滑，进入2009年以後，情况日趋恶化。今年1-7月，高速钢刀具平均同比下降54.7%。7月同比下降更达到61.4%。硬质合金刀具平均同比下降43.7%，今年2－4月达到谷底，此後逐月回升，但仍在低水平运行。
3.工具行业中长期发展前景依然乐观
由上述分析得知，此次金融危机及经济衰退，对全球工具工业的冲击是很大的。但是业内人士仍对中、长期发展前景十分看好。原因是工具行业的服务对象——制造业已经出现了强劲的复苏势头。
首先，从国内情况来看，中国汽车工业在全球一枝独秀，逆势而上保持高速增长。我国的新兴的制造业，如：新能源産业、航空航天産业、电子通信産业等，也在国家的有力支持下迅速发展。到8月末爲止，我国制造业采购经理人指数PMI已连续六个月高於50.0，并出现了稳步增长的趋势，见图1。刚发布的九月份PMI继续上升至54.3。
其次，从国际上看，全球制造业采购经理人指数PMI也在今年年初达到谷底後快速回升，6月份回到50.0後，8月份上升到53.1，趋势向好。
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图2 全球制造业采购经理人指数 |
Sandvik Tooling 认爲，尽管这次衰退可能会持续2－3年，但从历史经验看，自上世纪七十年代初开始，每隔十年左右就会出现一次衰退。重要的是，衰退过後都有更高水平的发展，见图3，因此工具行业的前景是光明的。
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图3 Sandvik Tooling的长期业务发展趋势分析图 |
当然，好的发展前景是要通过努力来争取的。工具行业的广大企业不但要采取措施应对当前危机，而且要爲下一步的发展，积蓄力量，以便在新一轮的发展中赢得市场。
危机过後，我国工具企业将要面对一个发生重大改变的国际和国内市场，必须及时调整现有发展模式适应新的需要
1.中国工具企业面对的挑战比国外同行更甚
我想着重指出的是，从表面上看，这次金融危机及经济衰退，主要发生在发达国家。从一年来全球工具企业受到的冲击看，似乎发达国家比我们更严重一些。但应看到，这个情况是表面的，暂时的。从深层次分析，危机过後，我国工具企业面对的挑战，将比国外同行更严重。
原因是，我国长期实行的出口导向型发展政策，使各行各业的发展格局出现一定程度的扭曲。以工具行业来说，出口刀具基本上都是低端産品，内销也以中低端标准刀具爲主。进入新世纪以後，尽管经过广大企业的努力，硬质合金刀具的比重，从2000年的15%上升到2008年的40%，超硬刀具的发展也十分迅速，进步是明显的。但从全国刀具的总体産销水平看，没有从根本上改变以传统标准刀具爲主的格局。
和国际同行相比，産品结构和整体服务水平的差距，是国内工具企业的软肋。现在，金融危机引发了国际经济格局的改变，我国长期实行的出口导向型发展模式，将难以爲继。进一步突显了我国工具産品结构调整滞後的弱点。这个问题必须认真对待。
2.中国工具行业已经受到经济结构调整的影响
我国当前正在起步的宏观经济结构调整，是危机过後全球经济格局变化的需要。尽管涉及内容复杂而广泛。但归纳起来就是一句话：经济增长从主要依靠投资和出口拉动，转向主要依靠内需拉动。这个转变，对工具行业的影响主要有以下几个方面。
(1) 出口增长速度放慢
今年是危机发生的第一年，出口不仅没有增长，反而大幅度下滑。危机过後，全球经济开始回升，出口会恢复和增长。因爲经济全球化的基本面没有变，国与国之间优势互补，扬长避短和资源优化配置的需要没有变。因此，国际贸易要发展，进出口要增长的大趋势会保持下去。
但必须认清，国际贸易中收支严重不平衡的现象必须逐步改变。过去几年我国出口每年增长20%-30%,这种日子今後不会再出现了。
(2) 制造业的産业结构将随着宏观经济结构的调整而调整
産业结构调整，我们的服务对象必然会随着産业重点的转移而发生变化。
这主要表现在：首先出口外向型制造企业的发展速度放慢，短期还可能出现负增长的情况；其次，和居民消费密切相关的産业仍会保持较高速的增长，如汽车、工程机械、医疗机械、电子通讯设施、轻工産品及其相关的零配件行业、模具行业等；第三，和国家总体发展战略相关的産业也会保持快速发展，如新能源産业（核能、风能、太阳能、水能等），航空航天産业、船舶工业、矿山采掘机械等。
(3) 认真对待全球气候变暖问题
现在世界各国都公认，气候变暖是关系到人类生存的根本问题，必须予以解决。但谁应该负主要责任，谁带头来减排，则争论不休。
我们认爲，发达国家工业化过程中滥用资源，碳排放已经有几百年了，现在大气中积累的二氧化碳的70%是发达国家排放的。发达国家应该负起主要的减排责任。发达国家则说，近年来中国碳排放上升过快，已经和全球第一排放大户美国平起平坐，两国加起来占全球排放量的40%，必须予以限制。法国总统萨科奇最近在联合国大会上叫嚷要徵收碳排放税。显然，大国博弈的焦点，已经从民主人权议题转向气候环境。
发达国家在这个问题上对我施加的压力，虽然要据理力争，但是必须看到，碳排放问题已经是一个无法回避的现实。对我们的直接挑战是：我国作爲“世界工厂”的角色已经受到极大的制约。规模不可能无限扩张了。试想，我们爲发达国家生産産品，承受了资源和环境的後果；低价卖出去，使发达国家在资本回报和廉价消费双重受益，到头来，落到一个破坏环境的罪名，还要向他们交纳碳排放税。谁能继续干这样的傻事？因此今後外贸出口，必须衡量全局利弊，做到以我爲主、有所爲有所不爲。
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